Informasi Obligasi

Informasi Obligasi Perseroan

DeskripsiTanggal DiterbitkanTanggal Jatuh Tempo

Jangka Waktu

JumlahTingkat Bunga

Obligasi USD 2022

10 Feb 201510 Feb 20227 tahunUSD 350 juta5,25%

Obligasi USD 2025

21 Jan 202021 Jan 20255 tahunUSD 350 juta4,25%

Obligasi USD 2026

20 Jan 202120 Jan 20265 tahunUSD 300 juta2,75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I1 Juli 20161 Juli 20215 tahunIDR 230 miliar9,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II21 Apr 201721 Apr 2020 3 tahunIDR 700 miliar8,75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III19 Sep 201719 Sep 20203 tahunIDR 700 miliar8,40%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I5 Juli 20185 Juli 20213 tahunIDR 608 miliar8,50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III24 Mei 20194 Juni 2020370 hariIDR 750 miliar8,00%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III

24 Mar 2020

4 Apr 2021

24 Mar 2023

370 hari

3 tahun

IDR 633 miliar

IDR 867 miliar

6,25%

7,75%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

8 Sep 2020

18 Sep 2021

8 Sep 2023

370 hari

3 tahun

IDR 231 miliar

IDR 469 miliar

6,30%

8,00%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

2 Des 2020

12 Des 2021

2 Des 2023

370 hari

3 tahun

IDR 231 miliar

IDR 469 miliar

5,75%

7,25%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

17 Feb 2021

27 Feb 2022

17 Feb 2024

370 hari

3 tahun

IDR 1.898 miliar

IDR 1.017 miliar

5,50%

6,75%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV

9 Apr 2021

19 Apr 2022

370 hari

IDR 970 miliar

5,50%

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I

19 Aug 2021

29 Aug 2022

370 hari

IDR 1.200 miliar

4,25%

Obligasi USD 2022
Tanggal Diterbitkan10 Feb 2015
Tanggal Jatuh Tempo10 Feb 2022
Jangka Waktu7 tahun
JumlahUSD 350 juta
Tingkat Bunga5,25%
  Obligasi USD 2025
Tangal Diterbitkan 21 Jan 2020
 Tanggal Jatuh Tempo 21 Jan 2025
 Jangka Waktu 5 tahun
 Jumlah USD 350 juta
 Tingkat Bunga 4,25%
Obligasi USD 2026
Tanggal Diterbitkan20 Jan 2021
Tanggal Jatuh Tempo20 Jan 2026
Jangka Waktu5 tahun
JumlahUSD 300 juta
Tingkat Bunga2,75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
Tanggal Diterbitkan1 Juli 2016
Tanggal Jatuh Tempo1 Juli 2021
Jangka Waktu5 tahun
JumlahIDR 230 miliar
Tingkat Bunga9,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II
Tanggal Diterbitkan21 Apr 2017
Tanggal Jatuh Tempo21 Apr 2020 
Jangka Waktu3 tahun
JumlahIDR 700 miliar
Tingkat Bunga8,75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III
Tanggal Diterbitkan19 Sep 2017
Tanggal Jatuh Tempo19 Sep 2020 
Jangka Waktu3 tahun
JumlahIDR 700 miliar
Tingkat Bunga8,40%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I
Tanggal Diterbitkan5 Juli 2018
Tanggal Jatuh Tempo5 Juli 2021
Jangka Waktu3 tahun
JumlahIDR 608 miliar
Tingkat Bunga8,50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III
Tanggal Diterbitkan24 Mei 2019
Tanggal Jatuh Tempo4 Juni 2020
Jangka Waktu370 hari
JumlahIDR 750 miliar
Tingkat Bunga8,00%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV
Tanggal Diterbitkan24 Mar 2020
Tanggal Jatuh Tempo

4 Apr 2021

24 Mar 2023

Jangka Waktu

370 hari

3 tahun

Jumlah

IDR 633 miliar

IDR 867 miliar

Tingkat Bunga

6,25%

7,75%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Tanggal Diterbitkan8 Sep 2020
Tanggal Jatuh Tempo

18 Sep 2021

8 Sep 2023

Jangka Waktu

370 hari

3 tahun

Jumlah

IDR 231 miliar

IDR 469 miliar

Tingkat Bunga

6,30%

8,00%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Tanggal Diterbitkan

2 Dec 2020

Tanggal Jatuh Tempo

12 Dec 2021

2 Dec 2023

Jangka Waktu

370 hari

3 tahun

Jumlah

IDR 295 miliar

IDR 455 miliar

Tingkat Bunga

5,75%

7,25%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

 Tanggal Diterbitkan 17 Feb 2021
 Tanggal Jatuh Tempo

 27 Feb 2022

17 Feb 2024

 Jangka Waktu

370 hari

3 tahun

 Jumlah

 IDR 1.898 miliar

IDR 1.017 miliar

 Tingkat Bunga

 5,50%

6,75%

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV

Tanggal Diterbitkan9 Apr 2021
Tanggal Jatuh Tempo19 Apr 2022
Jangka Waktu370 hari
JumlahIDR 970 miliar
Tingkat Bunga5,50%
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I
Tanggal Diterbitkan19 Aug 2021
Tanggal Jatuh Tempo29 Aug 2022
Jangka Waktu370 hari
JumlahIDR 1.200 miliar
Tingkat Bunga4,25%

  

  • Pinjaman dan obligasi dalam mata uang Dolar AS telah dilindung nilai serta dengan perlindungan lebih lanjut dari pendapatan kontrak jangka panjang.
  • Semua pembatasan (covenants) dari pinjaman bank dan obligasi kami menggunakan saldo pinjaman (kurs lindung nilai) dengan menggunakan kurs lindung nilainya untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

Per 31 Maret 2021, Perseroan mendapatkan peringkat-peringkat sebagai berikut:

  1. Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Lokal Issuer Default Ratings di ‘BBB-/Stable’, Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘AA+(idn)/Stable’, Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class ‘Senior Unsecured’ di ‘AA+(idn)’,Peringkat Mata Uang asing Senior Unsecured Rating di ‘BBB-’, Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan IV sebesar IDR7trn dan Penerbitan Selanjutnya dalam Program tersebut di ‘AA+(idn)’ dari Fitch Ratings
Tutup
Loading