Informasi Obligasi

Informasi Obligasi Perseroan

DeskripsiTanggal DiterbitkanTanggal Jatuh Tempo

Jangka Waktu

JumlahTingkat Bunga

Obligasi USD 2022

10 Feb 201510 Feb 20227 tahunUSD 350 juta5.25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I1 Juli 20161 Juli 20215 tahunIDR 230 miliar9.25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II21 Apr 201721 Apr 2020 3 tahunIDR 700 miliar8.75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III19 Sep 201719 Sep 20213 tahunIDR 700 miliar8.40%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I5 Juli 20185 Juli 20213 tahunIDR 608 miliar8.50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II18 Okt 201828 Okt 2019370 hariIDR 628 miliar8.50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III24 Mei 20194 Juni 2020370 hariIDR 750 miliar8.00%
Obligasi USD 2022
Tanggal Diterbitkan10 Feb 2015
Tanggal Jatuh Tempo10 Feb 2022
Jangka Waktu7 tahun
AmountUSD 350 juta
Tingkat Bunga5.25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
Tanggal Diterbitkan1 Juli 2016
Tanggal Jatuh Tempo1 Juli 2021
Jangka Waktu5 tahun
AmountIDR 230 miliar
Tingkat Bunga9.25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II
Tanggal Diterbitkan21 Apr 2017
Tanggal Jatuh Tempo21 Apr 2020 
Jangka Waktu3 tahun
AmountIDR 700 miliar
Tingkat Bunga8.75%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III
Tanggal Diterbitkan19 Sep 2017
Tanggal Jatuh Tempo19 Sep 2020 
Jangka Waktu3 tahun
AmountIDR 700 miliar
Tingkat Bunga8.40%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I
Tanggal Diterbitkan5 Juli 2018
Tanggal Jatuh Tempo5 Juli 2021
Jangka Waktu3 tahun
AmountIDR 608 miliar
Tingkat Bunga8.50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II
Tanggal Diterbitkan18 Okt 2018
Tanggal Jatuh Tempo28 Okt 2019
Jangka Waktu370 hari
AmountIDR 628 miliar
Tingkat Bunga8.50%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III
Tanggal Diterbitkan24 Mei 2019
Tanggal Jatuh Tempo4 Juni 2020
Jangka Waktu370 hari
AmountIDR 750 miliar
Tingkat Bunga8.00%

  

  • Pinjaman dan obligasi dalam mata uang Dolar AS telah dilindung nilai serta dengan perlindungan lebih lanjut dari pendapatan kontrak jangka panjang.
  • Semua pembatasan (covenants) dari pinjaman bank dan obligasi kami menggunakan saldo pinjaman (kurs lindung nilai) dengan menggunakan kurs lindung nilainya untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

Per 30 April 2019, Perseroan mendapatkan peringkat-peringkat sebagai berikut:

  1. Peringkat Kredit Korporat di ‘BB-/Stable’ dan Peringkat Penerbitan Jangka Panjang untuk guaranteed senior unsecured notes Perseroan di ‘BB-‘ dari Standard and Poor’s.
  2. Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Lokal Issuer Default Ratings di ‘BB-/Stable’, Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘A+(idn)/Stable’, Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debt class ‘Senior Unsecured’ di ‘A+(idn)’,Peringkat Mata Uang asing Senior Unsecured Rating di ‘BB-’, Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan II sebesar IDR5trn dan Penerbitan Selanjutnya dalam Program tersebut di ‘A+(idn)’, Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan III sebesar IDR7trn dan Penerbitan Selanjutnya dalam Program tersebut di ‘A+(idn)’ dari Fitch Ratings
Tutup
Loading