PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Mengumumkan Penerbitan Obligasi Rupiah
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG") pada hari ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 (“Obligasi TBIG V Tahap V”) dalam program obligasi senilai Rp15 triliun.
Total penerbitan Obligasi TBIG V Tahap V sebesar Rp1,0 triliun pada tingkat bunga tetap 5,25% untuk tenor 370 hari. Obligasi TBIG V Tahap V adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal. Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas Anak Perseroan, khususnya Fasilitas Pinjaman Revolving US$375 juta dari Credit Facilities yang ada.
Obligasi TBIG V Tahap V akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022.
Per 30 Juni 2022, total pinjaman kotor (gross debt) Perseroan, jika bagian pinjaman dalam mata uang US Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp25.220 miliar dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp2.503 miliar. Dengan saldo kas yang mencapai Rp718 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp24.502 miliar dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) Perseroan menjadi Rp1.784 miliar. Menggunakan EBITDA kuartal kedua 2022 yang disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,2x.
“Setelah penerbitan ini kami masih dapat menerbitkan sekitar Rp7 triliun melalui program Obligasi TBIG V. Sekitar 90% dari pinjaman kami dalam bentuk obligasi berbunga tetap dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dan kami berharap dapat secara reguler mengakses pasar obligasi," komentar Helmy Yusman Santoso, CFO dari TBIG.
Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia.
TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Bersama Digital Infrastructure Asia.
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi:
Corporate Secretary:
Helmy Yusman Santoso – Tower Bersama Group
Telp. (62-21) 2924 8900
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Investor Relations:
Veronica Jordan
Telp. (62-21) 2924 8900
Email: veronica.jordan@tower-bersama.com
