Rencana Go Public PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Jakarta, 27 September 2010 - Manajemen TBI bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Saham telah sepakat untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 755.000.000 saham baru kepada publik dengan kisaran harga penawaran Rp 1.675 s/d Rp 2.100 per saham. PT UBS Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities dalam hal ini bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Saham dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap keseluruhan saham yang akan ditawarkan oleh TBI. Di samping penawaran saham baru, akan dilakukan skema penjatahan lebih (greenshoe) sebesar sebanyak-banyaknya 113.250.000 saham TBI yang dimiliki oleh sebagian pemegang saham TBI. Selain menawarkan saham baru melalui penawaran umum ini, sebagian pemegang saham pendiri juga berencana melakukan penawaran terbatas (private placement) atas sahamnya. Dengan rencana IPO dan penawaran terbatas ini, TBI dan pemegang saham mentargetkan perolehan dana sekitar USD 200 juta. Dana yang diperoleh dari IPO saham akan digunakan untuk memacu pertumbuhan portofolio tower milik TBI, baik melalui akuisisi maupun melalui pembangunan tower baru. “Saat ini TBI sudah memiliki kerjasama dengan seluruh operator telekomunikasi.” ungkap Chief Operation Officer TBI, Herman Setya Budi yang didampingi jajaran Direksi TBI di hadapan sejumlah wartawan dalam konperensi pers usai melakukan Public Expose hari ini. Due Diligence Meeting (DDM) dan Paparan Publik (Public Expose) dilakukan TBI bersama dengan kedua Penjamin Pelaksana Emisi Saham sebagai bagian dari masa penawaran awal (bookbuilding) dalam proses IPO Saham, yang dilaksanakan untuk penjajakan minat awal dari para calon investor, baik retail maupun institusi, serta calon penjamin emisi saham. Proses book building akan berlangsung sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan 7 Oktober 2010, dengan masa penawaran umum saham pada tanggal 18-20 Oktober 2010 dan dengan target pencatatan saham di BEI pada tanggal 26 Oktober 2010. "Ini adalah kesempatan yang unik untuk berinvestasi dalam aset yang langka dan utama untuk menara telekomunikasi di Asia. Kami yakin penawaran ini akan menarik minat investor global berkualitas tinggi dan juga investor di Indonesia,” ungkap Rajiv Louis, Head of Investment Banking PT UBS Securities Indonesia. Kami sangat optimis bahwa IPO TBI akan memperoleh tanggapan positif dari berbagai kalangan investor baik domestik maupun Internasional karena keunikan dari model bisnis TBI maupun posisinya yang diuntungkan oleh pertumbuhan penggunaaan komunikasi selular dan pertumbuhan konsumsi domestik Indonesia. Diharapkan TBI akan menjadi salah satu pendatang favorit di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini" ungkap Moleonoto The, Managing Director PT Indo Premier Securities. IPO Saham ini akan mendorong TBI untuk diversifikasi sumber pendanaan, sehingga TBI dapat memacu pertumbuhan dan menjadi salah satu daya tarik yang mempesona bagi calon investor. Lebih jauh ditegaskan oleh Herman Setya Budi, perusahaan akan senantiasa berusaha memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham secara optimal. *** Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk: TBI atau yang lebih dikenal dengan Tower Bersama Group (TBG), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBI adalah salah satu perusahaan tower telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, yang juga merupakan penyedia infrastruktur telekomunikasi beserta layanan pengoperasian dan pemeliharaannya bagi operator telekomunikasi. Layanan infrastruktur yang ditawarkan TBI mencakup penyewaan tower dan DAS (Distributed Antenna System) bagi operator telekomunikasi melalui solusi build-to-suit dan co-location. Sejak didirikan tahun 2004 dan hingga April 2010, TBI telah memiliki dan mengoperasikan lebih dari 2.600 sites dengan lebih dari 4.000 tenant, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan tingginya permintaan dari operator telekomunikasi. TBI adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital Group. Untuk informasi lebih lengkap, mohon hubungi : Helmy Yusman Santoso – Tower Bersama Group Telp. (62-21) 571 1946 |
