TBIG Menandatangani Perjanjian Dengan Indosat Untuk Pembelian 2.500 Menara
JAKARTA, 8 Februari 2012 - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("TBIG" atau "Perseroan") hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan PT Indosat Tbk ("Indosat") untuk pembelian 2.500 aset menara dan penyewaan space atas menara tersebut kepada Indosat, dengan harga sebesar US$406 juta dan potensi tambahan earn-out sampai maksimum sebesar US$113 juta. Pembayaran US$406 juta tersebut akan dilakukan dalam bentuk kas dan saham baru TBIG yang akan diterbitkan. Penerbitan saham baru tersebut akan didasarkan pada trailing harga pasar dalam periode sebelum closing, dan saham baru tersebut akan mewakili sekitar 5% dari modal TBIG setelah penerbitan saham baru. Menurut ketentuan perjanjian ini, Indosat akan menyewa semua 2.500 menara, sebagai anchor tenant, dengan TBIG untuk jangka waktu minimum 10 tahun.
Transaksi ini akan dibiayai oleh Perseroan dengan menggunakan pinjaman bank, penerbitan saham baru untuk Indosat dan pembiayaan internal.
Mengomentari transaksi ini, Hardi Wijaya Liong, Chief Executive Officer TBIG, mengatakan: "Kami sangat senang telah menandatangani transaksi ini, yang merupakan bagian dari strategi pertumbuhan TBIG untuk melengkapi pertumbuhan organiknya dengan melakukan akuisisi portofolio menara berkualitas tinggi. Indosat adalah penyedia layanan telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk jangka waktu yang panjang."
"Pada saat yang sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada staf, pelanggan dan mitra kami atas pencapaian pertumbuhan organik yang sangat baik selama tahun keuangan terakhir ini. Per 1 Januari 2011, TBIG memiliki 3.104 sites dan 4.729 penyewaan. Kami mengakhiri tahun 2011 dengan 4.868 sites dan 7.002 penyewaan, dimana angka ini menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 57% dan 48% untuk sites dan penyewaan. Sebagian besar peningkatan ini berasal dari pertumbuhan organik. Selama Q4 2011 saja, kami menambah 360 sites dan 593 penyewaan secara organik. Ini jelas menunjukkan komitmen kami yang berkelanjutan untuk membangun sites dan kolokasi build-to-suit. Secara proforma, akuisisi 2.500 aset menara ini (termasuk penyewaan dari Indosat dan pihakketiga) akan menambah jumlah sites TBIG menjadi 7.368 sites dan penyewaan menjadi lebih dari 10.000 penyewaan, dengan demikian pendapatan dan EBITDA TBIG akan segera mengalami peningkatan, dan manfaat skala ekonomi (economies of scale) buat TBIG akan bertambah", Hardi menambahkan.
Penyelesaian transaksi ini tunduk pada berbagai persetujuan termasuk persetujuan pemegang saham TBIG dan pemegang obligasi dan kreditor Indosat. Transaksi ini diharapkan akan selesai pada Q2 2012.
Tentang PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. Hingga 31 Desember 2011, TBIG memiliki dan mengoperasikan 4.868 sites telekomunikasi dengan 7.002 penyewaan, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan tingginya permintaan dari operator telekomunikasi. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mayoritas dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital.
Untuk informasi lebih lengkap, mohon hubungi:
Corporate Secretary:
Helmy Yusman Santoso
Phone: (62-21) 571 1946
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Investor Relations:
Email: investor.relations@tower-bersama.com
