Debut PT Tower Bersama Infrastructure Tbk untuk Penawaran Surat Utang sebesar US $300 juta
JAKARTA, 27 Maret 2013 – TBG Global Pte. Ltd, entitas anak Perusahaan yang dimiliki 100% oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), telah menetapkan tingkat kupon untuk penawaran perdana surat utang sebesar US$300 juta yang berjangka waktu 5 tahun, yaitu sebesar 4.625%.
Surat utang sebesar US$300 juta akan menjadi obligasi senior tanpa jaminan bagi penerbit dan akan dijamin oleh TBIG dengan basis utang senior tanpa jaminan. Surat utang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018 dan dapat ditarik dengan opsi dari penerbit pada atau setelah tanggal 3 April 2016 dengan harga tertentu. Selain itu, surat utang ini mencantumkan standar ketentuan high-yield, termasuk di dalamnya uji leverage berdasarkan rasio pinjaman terhadap arus kas yang disetahunkan sebesar 6,25x dan akan turun menjadi 5,75x setelah 30 Juni 2016.
Dana dari penerbitan surat utang akan digunakan untuk pembayaran atas sebagian pinjaman senior, pembayaran atas pinjaman induk perusahaan yang ada dan untuk keperluan umum Perseroan.
Surat utang ini akan terdaftar di Bursa Efek Singapore (SGX) dan pada prinsipnya semua persetujuan listing dan quotation untuk surat utang dari Official List SGX telah diperoleh. Penerimaan pendaftaran surat utang di Official List SGX tidak untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa SGX telah mengevaluasi surat utang ini ataupun TBIG. Surat utang ini ditawarkan ke pasar Amerika Serikat untuk pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Rule 144A di bawah pengawasan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1993, sebagaimana telah diubah (Undang-Undang Sekuritas), dan untuk pembeli perseorangan (bukan warga Amerika Serikat) yang berada di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulation S di bawah pengawasan Undang-Undang Sekuritas. Di Singapore, surat utang ini ditawarkan kepada investor institusi dan lainnya sesuai dengan pengecualian yang tertulis dalam Undang-Undang Sekuritas dan Futures Singapore, Bab 289, Bagian 274 dan 275.
Surat utang ini tidak akan dan belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Sekuritas dan mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku pada persyaratan pendaftaran.
Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. Hingga 31 Desember 2012, TBIG memiliki dan mengoperasikan 8.439 site telekomunikasi dengan 13.708 penyewaan. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital.
