Penawaran Surat Utang Sebesar US $350 juta dengan Jangka Waktu 7 Tahun

JAKARTA, 10 Februari 2015 - TBG Global Pte. Ltd (“Penerbit”), entitas anak Perusahaan yang dimiliki 100% oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG"), pada tanggal 10 Februari 2015 telah menerbitkan surat utang sebesar US$350 juta dengan kupon sebesar 5.25% yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 (“Surat Utang 2022”)

Surat Utang 2022 ini adalah obligasi tanpa jaminan bagi penerbit dan akan dijamin oleh TBIG dengan basis utang senior tanpa jaminan.  Surat Utang 2022 jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022 dan memiliki standar ketentuan high-yield termasuk di dalamnya uji leverage berdasarkan rasio pinjaman terhadap arus kas yang disetahunkan sebesar 6,25x. Dana dari penerbitan surat utang akan digunakan untuk pembayaran atas sebagian pinjaman senior.

Surat Utang 2022 ini akan terdaftar di Bursa Efek Singapura (“SGX”).  Penerimaan pendaftaran surat utang di Official List SGX tidak untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa SGX telah mengevaluasi surat utang ini ataupun TBIG.  Surat Utang 2022 ini ditawarkan ke pasar untuk pembeli perseorangan (bukan warga Amerika Serikat) yang berada di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulation S dibawah pengawasan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 (Securities Act of 1933). Di Singapura, surat Utang 2022 ini ditawarkan kepada investor institusi dan lainnya sesuai dengan pengecualian yang tertulis dalam Undang-Undang Sekuritas dan Futures Singapore, Bab 289, Bagian 274 dan 275.

Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital.