PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Mengumumkan Penawaran Obligasi Rupiah
JAKARTA, 9 September 2020 – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG") pada hari ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 (“Obligasi TBIG IV Tahap I”).
Total penerbitan Obligasi TBIG IV Tahap I sebesar Rp700 miliar yang terdiri dari Rp231 miliar pada tingkat bunga tetap 6,3% untuk tenor 370 hari dan Rp469 miliar pada tingkat bunga tetap 8,0% untuk tenor 3 tahun. Bunga untuk obligasi ini akan dibayarkan setiap kuartal. Obligasi TBIG IV Tahap I adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG. Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian Obligasi TBIG II Tahap III Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2020.
Obligasi TBIG IV Tahap I telah memperoleh peringkat AA- dari Fitch Indonesia. Obligasi TBIG IV Tahap I dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.
Per 30 Juni 2020, total pinjaman (debt) Perseroan, jika pinjaman dalam mata uang US Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp22.562 miliar dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp10.353 miliar. Dengan saldo kas yang mencapai Rp762 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp21.800 miliar dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) Perseroan menjadi Rp9.591 miliar. Menggunakan EBITDA triwulan kedua 2020 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 2,1x dan total pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,8x.
“Kami sangat bahagia dapat secara sukses memasuki pasar obligasi Rupiah lagi dengan harga yang kompetitif. Obligasi Berkelanjutan IV ini memiliki target dana yang dihimpun sebesar Rp7 triliun dan berlaku untuk dua tahun," komentar Helmy Yusman Santoso, CFO dari TBIG.
“Kami memiliki struktur utang yang sangat kuat – utang yang sepenuhnya terlindung nilai, jangka panjang dan masih banyak ketersediaan komitmen yang belum digunakan. Obligasi TBIG IV Tahap I mendiversifikasi dan memperkuat struktur permodalan kami," tambah Hardi Wijaya Liong, CEO TBIG.
Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Corporate Secretary:
Helmy Yusman Santoso – Tower Bersama Group
Telp. (62-21) 2924 8900
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Investor Relations:
Veronica Jordan
Telp. (62-21) 2924 8900
Email: veronica.jordan@tower-bersama.com
