TBIG Announces Its Closing of its Latest Debt Facility
JAKARTA, 9 November 2015 - PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk. ("TBIG") hari ini menandatangani pinjaman sebesar USD 275 juta yang merupakan pinjaman dengan tenor terpanjang dan termurah sejauh ini.
Fasilitas pinjaman ini pada awalnya direncanakan untuk sebesar USD 200 juta namun ditingkatkan menjadi USD 275 juta setelah komitmen yang diterima dari bank-bank membuat fasilitas ini lebih dari empat kali oversubscribed. Sebanyak 10 bank yang diundang ke dalam fasilitas ini menyediakan setidaknya masing-masing USD 25 juta. Fasilitas memiliki jatuh tempo bullet pada 5 tahun dan 8 bulan dengan suku bunga Libor ditambah 200 basis poin, dan ditambah dengan biaya dimuka sebesar 1,25%. Memperhitungkan semua hal tersebut, fasilitas ini adalah fasilitas dengan suku bunga terendah yang telah dimiliki TBIG sampai sekarang.
Hardi Wijaya Liong, CEO TBIG, mengatakan, "Kami sangat senang bahwa begitu banyak kreditur yang terus berkomitmen untuk bisnis kami karena mereka memahami bahwa kontrak jangka panjang kami yang terjamin dari operator-operator telekomunikasi yang memiliki rating tinggi menyediakan cakupan yang sangat baik atas semua biaya utang masa depan kami. Bank-bank kreditur kami menganggap pinjaman kami seolah-olah adalah utang negara yang dapat dibuktikan dengan tingkat suku bunga kami yang sebanding dengan BUMN. Hal ini masuk akal mengingat 84% dari pendapatan kami adalah pendapatan kontrak jangka panjang dari operator-operator telekomunikasi yang pada dasarnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Qatar. Sekali lagi, harga rendah fasilitas utang kami mencerminkan pemahaman mendalam mengenai risiko kredit untuk bisnis kami yang sangat rendah dan para kreditur kami tetap nyaman dengan tingkat leverage kami di level ~5x untuk rasio utang bersih terhadap EBITDA.”
Helmy Yusman Santoso, CFO TBIG menambahkan, "Sebagai keberlanjutan dari strategi lindung nilai kami yang dimulai pada tahun 2010, kami telah melakukan lindung nilai fasilitas baru ini dari risiko nilai tukar dan seluruh pokok utang kami saat ini telah terlindung nilai menggunakan instrumen lindung nilai, dengan perlindungan tambahan dari pendapatan USD 40 juta per tahun dari pendapatan kontrak jangka panjang yang kami terima dalam mata uang USD. Semua instrumen derivatif lindung nilai kami sesuai dengan jatuh tempo utang. Kami percaya strategi lindung nilai bijaksana kami tepat dan telah sekali lagi terbukti sangat efektif dalam melindungi TBIG dari pergerakan niliai tukar Rupiah."
Fasilitas ini seluruhnya akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dan 8 bulan dari penandatanganan. Fasilitas ini menggantikan pinjaman jangka pendek Fasilitas C yang ada, yang merupakan bagian dari Fasilitas Pinjaman Unsecured Term dan Revolving yang ditandatangani pada bulan November 2014. Fasilitas baru ini adalah fasilitas pinjaman bank dengan tenor terpanjang yang pernah dimiliki TBIG dan secara signifikan telah meningkatkan rata-rata tenor utang TBIG menjadi 4,5 tahun. Di awal tahun ini, TBIG menerbitkan obligasi sebesar USD 350 juta dengan tenor 7 tahun yang memiliki suku bunga terendah yang pernah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia non-BUMN. Penawaran obligasi ini juga oversubscribed beberapa kali yang menghasilkan kupon akhir sebesar 5,25%. Efek dari dua fasilitas yang didapatkan di tahun ini telah memperpanjang tenor utang secara substansial dengan tidak adanya pembayaran pokok yang signifikan sebelum April 2018.
Mengenai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”), adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi bagi penempatan BTS oleh para operator telekomunikasi di Indonesia. TBIG adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki oleh Saratoga Group dan Provident Capital.
Untuk informasi lebih lengkap, mohon hubungi:
Corporate Secretary:
Helmy Yusman Santoso – Tower Bersama Group
Telp. (62-21) 571 1946
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Investor Relations:
Veronica Jordan
Telp. (62-21) 571 1946
Email: veronica.jordan@tower-bersama.com
